我国化肥行业的发展机遇

我国是农业有机肥大国，耕地面积拥有量全球第四。但由于人口众多，我国人均耕地面积仅有1.4亩，还不足世界平均水平的一半。因此，长期以来我国政府对于农业以及相关行业的发展都基本持鼓励态度。在这种情况下，我国化肥产业也得到了飞速增长。2010年我国化肥折纯产量6620万吨，“十一五”期间年均增长5.0有机肥%。

特别是自2000年以来，受国内需求增长以及出口机会增多的双重刺激，我国尿素经历了一轮高速发展。有机肥国产尿素产量从2000年的3035万吨增加到2011年的5775.5万吨，平均每年递增10.1%。

数据显示，在十一五期间，我国化肥主要产品产量均保持较快增长，尿素、磷铵、氯化钾产量年均增有机肥长分别达到4.7%、16.7%和6.3%。其中，尿素、磷铵等化肥产品已经出现了产能过剩的情况，但氯化钾产量则尚不能满足需求。进入“十二五”后，尿素的产能增长速度明显放缓，而氯化钾的发展速度将逐步提高。

总的来说我国化肥生产能力存在结构性的过剩与不足。戚敏介绍说，“在化肥行业的发展初期，为了有机肥加快速度，没有强力限制哪些规模较小、竞争力不强的生产企业，使得整个行业的集中度非常低。例如尿素生产小企业过多，而且比较分散，有些经常是开开停停。但是，钾肥由于资源限制导致生产供应量不足，需要通过大量进口来满足国内的农业生产需要。”

为了优化结构，在化肥行业十二五规划中提出了合理发展，控制产能增长过快的要求。对于生产能力有机肥在20万吨以下的氮肥生产装置进行关停，加快化肥生产行业的规模化、集约化。

2011年中国尿素供大于求的量已经达到400万吨，而2012-2015年尿素行业继续扩张，预计达到500多万吨。虽然产能的增速低于1%，已经明显放慢，但产量的增加仍然比较明显，这基本上符合十二五规划所提出的控制产能过快增长的要求。戚敏介绍，“从ICIS安迅思所掌握的近200家尿素生产企业的规模来看，超过70%的有机肥企业在总产能中只占到30%，说明企业规模普遍较小。为提高行业综合竞争力，在十二五期间，尿素企业将会出现一轮兼并，同时后续新投产的装置的规模都会较大，而那些没有市场竞争力的中小企业将被淘汰出局，产业规模和集中度将进一步加大。例如，湖北宜化(行情股吧有机肥资金流)、重庆建峰等大型化肥企业具备技术优势和规模优势，都在规划扩大产能。”

由于我国尿素市场供大于求的矛盾将进一步加大，如何通过加大出口来缓解供需矛盾，将是十二五期间尿素生产企业所要面临的一个问题。前些年，为了保障国内有机肥农业生产需求，政府对于尿素的出口是严格控制的。预计在十二五期间，政府会适当调整出口政策，增加尿素的出口量。有消息称，政府可能在明年以调节关税的方式来促进国内氮肥出口，例如采用旺季关税和淡季关税，适当鼓励大型氮肥企业的出口业务。

与尿素以及磷铵不同，由于资源限制，我国国内氯化钾供应量远远不能满足需求的要求。因此有机肥，在十二五期间国家计划大力提高氯化钾的产能。首先，我国近几年加大了对钾矿资源的勘探开发力度，启动了多个年产50万吨以上的大型钾肥建设项目。继青海盐湖钾肥、新疆罗布泊等百万吨钾肥基地后，目前在建和规划中的钾肥项目还有新疆罗布泊二期170万吨/年硫酸钾、青海盐湖100万吨/年氯化钾、中信国安(行情股吧资金流)100万吨/年硫酸钾镁肥、四川宏峰100万吨/年氯化钾、亚泰集团(行情股吧资金流)50万吨/年钾镁肥、滨地钾肥公司78万吨/年钾镁肥等。另外，今年我国地质调查局10月9日公布了我国新近连续发现的亿吨级特大钾盐矿，我国高度依赖全球钾盐的局面有机肥有望加快改观。

从新增加的项目也可以看到，规模都比较大。预计到2015年，我国氯化钾的产能将达到700万吨，自给率提高到60%以上。同时，政府还鼓励钾肥企业“走出去”，在境外有机肥钾盐丰富的地区，如加拿大、俄罗斯、泰国等地建立生产基地，以满足中国国内的需求。